Información jurídica inteligente
 Costa Rica | +1 (305) 890 29 82

Reventazón emitirá bonos privados

Document Citado por Relacionados
Vincent

El proyecto hidroeléctrico Reventazón del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hará una emisión privada de bonos en el exterior para completar su financiamiento.La operación está dentro del Fideicomiso Uno P.H. Reventazón, que será el que reciba los derechos de los activos y los ingresos generados por el proyecto cuando esté en operación.Este fideicomiso fue refrendado por la Contraloría General de la República (CGR) en setiembre del 2013.Esta figura tiene varias fuentes de financiamento, entre las que están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un préstamo especial denominado préstamo A/B.La primera parte consiste en un aporte gestionado directamente por el BID y el segundo tracto será aportado precisamente por los fondos que se capten con la emisión de bonos.A estos títulos se les denomina privados porque no serán ofrecidos en una subasta como otros valores corporativos, pues son emitidos solo para ciertos inversionistas.Jesús Orozco, gerente financiero del ICE, dijo a EF que aún no pueden revelar el monto de la emisión, pues no han finalizado la transacción.Añadió que toda la operación del BID representará cerca de un 40% del financiamiento que necesita el fideicomiso.Para la emisión, se procedió a establecer un nuevo fideicomiso domicialiado en las islas Caimán (Caribe) y que será el que aparecerá como emisor. Según un reporte de la firma Moody's del pasado 16 de diciembre, se trata de Reventazón Finance Trust, el que suscribirá los nuevos bonos.Según el reporte de Moody's, la emisión de las notas sería por $415 millones, pero Orozco confirmo que el monto será menor, pues la estructura cambió desde que se elaboró el documento.EF supo que la operación podría ser menor a los $150 millones.El ICE realizó en mayo del 2013 2013 una emisión de bonos internacionales, con características similares a los eurobonos del Gobierno de Costa Rica. Esa operación, de $500 millones y a 30 años plazo, fue para pagar deudas con una carga financiera más elevada.El proyecto hidroeléctricoEste proyecto para generación de energía es el más grande que haya construido el ICE y tendrá una capacidad de 335 megavatios de capacidad.Está ubicado en la cuenca del río del mismo nombre, en el cantón de Siquirres, Limón, y según los planes de la entidad, estaría en operación en el 2016.El costo total refrendado de la obra es de $1.406 millones, de los cuales $931 millones serán aportados por parte del Fideicomiso Uno. En este caso el ICE es el constructor y será el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR