LEY MARCO FINTECH

PROYECTO DE LEY

LEY MARCO FINTECH

Expediente N.°24.429

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El crecimiento de las empresas Fintech en el mundo va en aumento día con día, el desarrollo de este sector presenta una nueva forma de hacer negocios el cual debe ser tomado en cuenta para que el país no se quede atrás. El gran reto que enfrentan las Fintech es la falta de regulación específica, precisamente esta necesidad debe ser solventada lo más pronto posible para atender el crecimiento exponencial que se está dando en los últimos años.

Justamente “los ecosistemas Fintech líderes a nivel global, como Reino Unido, Singapur y Estados Unidos, han implementado políticas de desarrollo y regulación para el sector, lo cual les ha posicionado comoFintech-friendly y un espacio donde se puede innovar y probar soluciones de este tipo de forma segura, aspectos que favorecen la instalación de más empresas del sector”[1].

Pero no solo se ha visto un avance regulatorio en estos países, también en nuestra región ya existen regulaciones implementadas y avances, tales son los casos de Colombia, Chile, México y Perú.

Para el caso de Colombia, según el informe Finnovista 2023

“el número de startups fintech, en Colombia creció un promedio del 19,7% anual desde 2019, existiendo 369 a la fecha.

En lo que tiene que ver con los sectores en los que más se concentra la actividad de las entidades fintech se evidenció que más del 25% participan en la actividad de préstamos, casi 20% desarrollan soluciones de pagos y poco menos del 10% desarrolla soluciones de administración financiera empresarial. Según el mismo informe, con un muestreo de 114 startups (el 31% de todas las fintech en Colombia), se ha identificado que cerca del 30% destaca el sólido marco regulatorio colombiano como una ventaja importante, proporcionando una base estable para ellas.”[2]

En Chile, referente a las cifras de crecimiento Fintech se tiene que

“de acuerdo a las cifras contenidas en el reporte Fintech Radar publicado por Finnovista en octubre de 2023, el mercado fintech ha crecido en un promedio de un 29,5% anual desde el año 2019, y el número de startups ha llegado hasta las 300. Además, existen 78 compañías fintech extranjeras que han ingresado a Chile, totalizando 378 emprendimientos.

El segmento de pagos se posiciona como el más relevante en la oferta de servicios fintech en Chile, abarcando el 20,5% de la industria. Luego le siguen gestión de finanzas corporativas, con un 17,3%, y préstamos, con un 14% del mercado. De acuerdo al estudio de Finnovista, las fintech extranjeras que operan en Chile destacanprincipalmente los atractivos del ecosistema que facilitan la entrada de nuevos actores.”[3]

México no se queda atrás con el crecimiento de las empresas Fintech, precisamente se indica que

“en el reporte Fintech Radar México, publicado por Finnovista el 26 de enero de 2023, a esa fecha se identificaron 650 fintech fundadas y operando en el ecosistema del país, lo cual, según el reporte, representa un crecimiento del 26% con respecto al 2022.

Según el mismo reporte, a la fecha de su emisión, el segmento de préstamos presenta el mayor número de empresas con 145, seguido por el segmento de pagos y remesas con 116 y, en tercer lugar, las empresas de tecnología para instituciones financieras con 101 fintech. Por otro lado, el menor número de empresas está en el sector de crowdfunding con 14 fintech y bancos digitales (23 en total).”[4]

Por último, el crecimiento de Perú es mucho más grande que los países mencionados, para esto se tiene que

“A septiembre 2023, según Finnovating Perú destaca en la revolución tecnológica en el entorno fintech, con un total de 447 fintech, 188 de ellas locales. De ese universo, 115 están enfocadas en el segmento de pagos. De forma similar, Finnovista, en su informe emitido en diciembre 2023, menciona que el ecosistema fintech de Perú creció un 20,9% anual desde 2021.”[5]

Para enero del 2024 en Costa Rica se registró un aumento del 24% de las empresas Fintech, según lo indicado en el Ranking Misión Lunar.

El crecimiento de las empresas Fintech en Centroamérica se demuestra en el siguiente cuadro

Tomado del periódico La República.

Como se muestra en el cuadro, el crecimiento comparado en Centroamérica, si bien Costa Rica se posiciona como segundo en aumento por porcentaje, el posicionamiento y acaparación bruto del establecimiento de las empresas Fintech en Costa Rica sobresale como el que más ha acaparado estas empresas, y abordar y solucionar una de las primeras dificultades, como lo es la regulación, haría que el establecimiento de las empresas Fintech crezca aún más.

A nivel mundial los ingresos del sector Fintech ha crecido ininterrumpidamente, para demostrar esto se adjunta el siguiente cuadro:

Fuente: Fintech | On the brink of further disruption (Deloitte, dic. 2020). APAC: Asia Pacífico. EMEA: Europa, Medio Oriente y África.*Datos reales hasta 2018. 2019 preliminar y de 2020 en adelante proyectados. CAGR: crecimiento anual promedio.

La búsqueda de la regulación de las empresas Fintech en Costa Rica es fundamental para su correcto desarrollo en el país, que es precisamente la finalidad de este proyecto de ley, que someto a consideración de las señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY MARCO FINTECH

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1- Objetivo de la ley

La presente ley tiene como objeto la promoción, regulación y desarrollo de las empresas Fintech como actividad productiva y comercial dentro del territorio costarricense, con el fin de dinamizar la economía y diversificar los modelos de trabajo.

Artículo 2- Principios de la ley

Los principios rectores de la presente ley son la inclusión e innovación financiera, la adecuada protección de los datos personales, promoción de la competencia, integridad y estabilidad financiera, protección al cliente financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico.

Artículo 3- Definiciones

Para la correcta aplicación e interpretación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

1. Startup: Empresas que se enfocan en la innovación y la tecnología para crear un modelo de negocio escalable y disruptivo
2. Fintech: Son organizaciones o actividades que utilizan o aplican la innovación, los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos o servicios financieros
3. Wealthtechs: empresas que aprovechan el big data y tecnologías informáticas avanzadas
4. Internet de las cosas: Empresas que desarrollan software e ideas para innovar en el uso cotidiano de las redes digitales
5. Comercio en línea: empresas dedicadas a la venta, distribución y desarrollo de productos que innovan en los métodos comerciales aplicados
6. ...